# CADASTRO E ALTERAÇÃO DE CLIENTE
# Versão 1
# DESCRIÇÃO
Aplicação destinada ao controle e armazenamento de todos os dados e informações de pessoas físicas ou jurídicas, para que possuam vínculo de Cliente/UC no sistema.
# FINALIDADE
O cadastro e Alteração de Cliente tem como intuito manter a base de dados atualizada.
Este processo engloba diferentes etapas, são elas:
Dados do Cliente – Dados pessoais e informações gerais;
Documentos – Documentos principais do cliente seja CPF ou CNPJ;
Contatos- Meio de comunicação ativo e válido;
Endereços - Vínculados ao cliente.
# PRINCIPAIS CAMINHOS
Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Atendimento > Selecione o perfil de atendimento > No menu de navegação selecione o item “Atendimento ao Consumidor” > Barra de atendimento > Iniciar atendimento > Buscar por uma UC > Botão “Serviços e Consultas > Cadastro de Clientes
Login ou acesso ao sistema > Página Inicial > Workspace de Atendimento > Selecione o perfil de atendimento > No menu de navegação selecione o
item “Atendimento ao Consumidor” > Barra de atendimento > Iniciar atendimento > Buscar por uma UC > Botão “Serviços e Consultas > Alterar Dados do Cliente
# FUNCIONALIDADES – Novo Cliente
# Visão Geral – Cadastrando Pessoas Físicas ou Jurídicas
Após o acesso do cadastro de novos clientes no menu de serviços e consultas, será exibido a tela principal de cadastro, contendo o primeiro quadro de visão geral onde é disponibilizado a opção de escolher qual o tipo de cliente no momento do cadastro, então nesta etapa o intuito é selecionar o tipo de pessoa que está cadastrando, temos duas opções que são: física e jurídica.
O sistema carrega a opção de pessoa física como padrão, por isso é só alternar em caso da pessoa possuir CNPJ.
Em seguida contamos com uma jornada de passos até a conclusão e geração de SS para este serviço.
# Dados Pessoais
No inicio da jornada contamos com duas divisões de cards, o primeiro contendo os campos de preenchimento relativos aos dados pessoais do cliente.
Os campos a serem preenchidos, são:
Nome completo do cliente e abreviado;
Filiação – Mãe e Pai;
Sexo;
Data de Nascimento – informe a data seguindo o padrão dd/mm/aaaa;
País - Selecione o país de origem;
UF de Nascimento – Selecione o estado onde o cliente nasceu;
Informe o estado civil, nome civil e profissão.
# Informações Gerais
No segundo card contamos com itens de preenchimento mais gerais como:
Tipo de cliente;
Código auxiliar;
Tipo de extrato;
Consolidador de contas à receber;
Tipo de VIP;
Data de validade da inscrição;
Em caso de cliente PJ é apresentado o campo de Razão Social.
O quadro conta com a sinalização dos campos que são de preenchimento obrigatório e opcionais.
Após o preenchimento correto de todos os campos obrigatórios na fase de dados do cliente, será liberado o botão próximo que avança para a fase de inclusão dos documentos.
# Documentos
Na etapa de documentos, contamos o campo de inserção do número do documento da pessoa selecionada, seja física com a inclusão do CPF ou jurídica com o CNPJ.
Em sequência dispomos do card de documento secundário que é composto dos seguintes campos:
Tipo de Identificação/documento;
Número do documento;
UF da emissão;
Orgão Expedidor;
Data de expedição;
E o item de conferência com opção de: ativo ou não.
Após os campos obrigatórios preenchidos, será habilitado o prosseguimento para terceira etapa.
# Contato
No quadro de contato deve ser preenchido pelo menos um dos meios de comunicação para o cadastro, que está divido em grupo de contato telefônico que engloba: o número do telefone fixo, número do telefone celular e fax já o grupo de correio eletrônico conta com os campos de email podendo ser habilitado o envio de informações.
Registre o(s) contato(s) usado(s) pelo cliente que sejam ativos e válidos.
Após o preenchimento da etapa de contatos o botão salvar será habilitado para salvar o cadastro do cliente e geração da solicitação de serviço e número da LOS.
Cadastro efetuado é disponibilizado a opção de inclusão do endereço do cliente.
# Inclusão de Endereço do Cliente
A etapa de inclusão de endereços refere-se a fase de inclusão do endereço do cliente na base de dados.
- Selecione o incluir endereço;
A tela de “Cadastro de novo endereço” é aberta, contendo os seguintes grupos e campos:
Identificação: Contém os campos de identificação e código de endereço em modo de leitura, não pode ser alterado e o campo de descrição sendo opcional seu preenchimento;
Contato: No card de contatos contamos com as opções de: e-mail, número de telefone e número de celular, possuindo a necessidade de preenchimento de pelo menos um meio de comunicação ativo é válido;
Endereço: No card de endereço apenas o CEP, complemento e ponto de referência são de preenchimento opcionais, os demais campos são obrigatório seu preenchimento, contamos com: município, uf, bairro, logradouro, trecho, número e localidade.
# Alterar Cadastro de Clientes
Para realizar a alteração cadastral de um cliente ativo no sistema é necessário seguir os critérios abaixo:
Acessar menu de serviços e consultas;
Serviço de Cadastro do Cliente;
Tela de cadastro será carregada com os dados já registrados nas etapas de: dados do cliente, documentos e contatos;
Realize as alterações nos campos solicitados;
Salve o cadastro com as alterações efetuadas.
# ESPECIFICIDADES
Descreva os itens abaixo referente as validações.
| FUNÇÃO | PARÂMETROS | STATUS/COMPORTAMENTO |
|---|---|---|
# PROCEDIMENTOS BÁSICOS – SÍMBOLOS E CONVENÇÕES
# Listagem de Endereços Cadastrado – Cliente Ativo
Em casos de clientes que já possuem cadastro de cliente no sistema, a tela é exibida contendo um quadro com dados iniciais: número do cliente, cadastrado e atualizado por e cooperante.
Nesta etapa caso o cliente possua endereços vinculados o sistema irá carregar uma tabela com os endereços, constituído por: descrição, situação, municipio, bairro, UF e ações para editar ou remover o endereço.
Além disso nesta tela podemos adicionar mais endereços, clicando no botão de novo endereço, onde será redirecionado para tela de cadastro do endereço de cliente.
Em seguida é só selecionar o endereço e pressionar o botão de salvar que gerará um SS de serviço e o cadastro estará finalizado.
# REQUISITOS DE USUÁRIOS
| USUÁRIO | RESPONSABILIDADES |
|---|---|
| Atendentes | Poderá realizar o cadastro de novos clientes sendo pessoa física ou jurídica |
| Poderá atualizar os principais dados e informações dos clientes | |
| Terá acesso se o cliente está ativo, inativo ou default | |
| Terá acesso a lista de endereços do cliente caso já possua na base de dados | |
| Poderá adicionar um novo endereço para vincular ao cliente durante o cadastro | |
| Poderá acessar o cadastro de cliente por a funcionalidade de dados do solicitante |
# TECLAS DE ATALHO
# [Mapeamento das teclas de atalhos utilizados na funcionalidade]
| AÇÃO/FUNÇÃO | PORTUGÊS | INGLÊS | ESPANHOL |
|---|---|---|---|
# RELATÓRIO DE INCIDÊNCIAS
Seção destinada a resolução de problemas e erros que podem ocorrer e como pode ser solucionado.
| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| Não consigo salvar o cadastro na última etapa de endereço | Sem endereço vinculado e selecionado | Adicione um novo endereço ou selecione um da listagem caso exista |
| Cliente não está recebendo os informativos no email cadastrado | Endereço informado inválido ou desatualizado | Atualize o email no card de contatos |
| Endereço informado não é mais do cliente | Mudou de local | Atualize as informações de cadastro na parte de listagem de endereços |
# DOCUMENTOS RELACIONADOS
| TÍTULO | VERSÃO | LINK |
|---|---|---|
| Barra de Atendimento | - | - |
| Cadastrar Endereço do Cliente | - | - |
| Cadastrar Solicitante | 1° | - |
# CONTATOS
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