DATOS DEL SOLICITANTE

Versión 1

Descripción

El propósito de la documentación de los datos del solicitante es definir el solicitante de cualquier servicio generado en un servicio, ya sea un cliente con un registro activo, un nuevo cliente, otro solicitante (tercero) o una solicitud interna. Tenga en cuenta que otros solicitantes anteriores deben estar vinculados al registro del cliente o unidad de consumo.

¿Dónde se utiliza?

En las rutinas del módulo de Atención al Cliente, tras el inicio de un servicio. Se accederá a las funcionalidades relacionadas con el solicitante desde la barra de servicios del módulo.

PROPÓSITO

En esta funcionalidad debemos realizar la inclusión o selección de un solicitante en el sistema, para vincularlo a los servicios generados durante el servicio. De esta forma, se deben realizar algunas validaciones a lo largo del proceso, y son: ¿se realizará la solicitud de forma anónima o con alguna Unidad de Consumo o Cliente asociado? ¿Es el propio cliente o un solicitante vinculado a él? ¿Está actualizado el registro del Cliente que solicita? ¿Existe ya un solicitante vinculado al cliente o se trata de un nuevo registro?

Una vez realizadas las validaciones necesarias, podemos proceder a la generación de servicios. A continuación podemos seguir las principales vías de acceso y el flujo de cada validación realizada por el sistema o definición realizada por el usuario.

VÍAS PRINCIPALES

Inicie sesión o acceda al sistema > Página inicial > Espacio de trabajo de asistencia > Seleccione el perfil de asistencia > En el menú de navegación seleccione el ítem Servicio al cliente > Barra de asistencia > Comenzar a asistir > Haga clic en Registrar solicitante.

CARACTERÍSTICAS

Cliente propio

Escenario 1

Si no tiene los datos de una Unidad de Consumo o Cliente ya registrados:

• Muestra los campos con los datos del cliente en blanco;
• Proporciona el mecanismo de acceso rápido: botón de registro de clientes;
• Al hacer clic en el mecanismo de acceso rápido se abre la pantalla de registro de clientes;
• Un registro completo genera una solicitud de servicio;
• El cliente volverá a la pantalla del módulo de servicio al cliente como cliente solicitante en la pantalla de perfil de servicio.

Para ver cómo funciona el registro de clientes, consulte la documentación a través del enlace de la tabla de documentos relacionados.

Escenario 2

Si tiene datos de una Unidad de Consumo o Cliente ya registrado en la base:

• Muestra los datos del cliente localizados con un breve resumen de la información;
• Botón de registro de clientes: sirve para acceder rápidamente a la edición de los datos del cliente en la pantalla;
  • Se abre la pantalla de registro del cliente con la información en modo de cambio;
  • Datos modificados, vuelve a la pantalla del módulo de Atención al Cliente siendo el cliente el solicitante.
• Botón de guardar disponible para guardar el enlace del cliente como solicitante;
• El enlace guardado devuelve la pantalla del módulo de Servicio al Cliente como el cliente que es el solicitante.

Otro solicitante

Escenario 1

Si tiene datos de una Unidad de Consumo o Cliente ya registrado en la base:

• Enumera el historial de los solicitantes anteriores;
• Permite seleccionar el candidato deseado;
• Proporciona el mecanismo de acción que es para editar el registro del solicitante;
  • Si se selecciona el mecanismo de edición, se abre la pantalla para registrar al candidato;
  • La pantalla se muestra en modo de cambio;
  • Los datos modificados se devuelven a la pantalla del módulo de Atención al Cliente.
• Ofrece la opción de guardar el enlace del solicitante encontrado en el historial;
• Solicitante seleccionado y guardado, vuelve a la pantalla del módulo de Atención al Cliente con el solicitante vinculado.

Escenario 2

Si no tiene los datos de una Unidad de Consumo o Cliente ya registrados:

• Muestra la alerta de información en la lista de solicitantes anteriores;
• Proporciona el botón de nuevo solicitante;
• Al hacer clic en nuevo solicitante se abre la pantalla para registrar al solicitante;
• A continuación, hay que rellenar los datos de acuerdo con los siguientes criterios:
  • Datos de identificación: informar el nombre completo del solicitante y su fecha de nacimiento;
  • Documento principal: seleccione el tipo de documento que el solicitante desea informar, tenemos la opción de informar los números CPF o CNPJ válidos;
  • Documento secundario: rellene al menos uno de los campos - Informe el número de RG, seleccione el Estado, el tipo de organismo emisor y su respectiva fecha de expedición que aparece en la documentación del solicitante;
  • Datos de contacto: rellenar al menos uno de los puntos - registrar el número de teléfono fijo utilizado por el solicitante, rellenar el número de teléfono móvil activo y una dirección de correo electrónico válida durante el registro e informar de un punto de referencia de la Unidad de Consumo;

Tras rellenar los campos, basta con guardar el nuevo registro y el sistema volverá a la pantalla del módulo de Atención al Cliente, con el Solicitante ya registrado y definido como solicitante de los servicios que se van a generar.

Solicitud interna

Si se selecciona el botón de Solicitud Interna, el sistema volverá a la pantalla del módulo de Atención al Cliente, indicando que los servicios se generarán como una solicitud.

ESPECIFICACIONES

Describa los puntos siguientes en relación con las validaciones.

Función	Parámetro	Estado/comportamiento
Activa el registro de solicitantes de servicios.	ACS	Activa el registro de solicitantes de servicios.
Para las empresas con el parámetro SÍ, será posible validar la DDD por Estado.	DDD	Este parámetro permite la validación de la DDD por la UF. Se asocia al parámetro mdt=s. Valores= y-sí o n-no.
Activa la casilla para actualizar los datos del cliente según los datos del solicitante.	HAC	Activa la casilla de actualización de los datos del cliente según los datos del solicitante. La aplicación "datos del solicitante" mostrará una casilla que permitirá la actualización de varios datos del cliente.

PROCEDIMIENTOS BÁSICOS - SÍMBOLOS Y CONVENCIONES

Conozca nuestra interfaz.

Pantalla principal de datos del candidato

La interfaz cuenta con que las opciones de validación son el propio cliente de la empresa y otro solicitante vinculado a este cliente;

Botón de nuevo solicitante - disponible para insertar el solicitante respectivo al cliente de la empresa de servicios públicos, si no está en la lista de otro solicitante;

Opción de Acciones - Mecanismo que permite el acceso a la edición de los datos del solicitante vinculado al cliente, se le reenvía a la pantalla de registro del solicitante;

Botón de solicitud interna: siempre disponible en los dos escenarios destacados, ya que conduce a una solicitud anónima sin que se establezca un vínculo con el cliente;

Tabla: contiene la lista de todos los solicitantes asociados a un cliente de servicios públicos activo.

REQUISITOS DEL USUARIO

Principales acciones que pueden llevarse a cabo durante la definición del candidato:

USUARIO	RESPONSABILIDADES
Asistentes	Antes de iniciar la generación del servicio,  debe definir un solicitante o informar de que se trata de una solicitud interna.
	Se puede realizar el registro de clientes en el proceso de datos del candidato y establecer automáticamente el cliente registrado como candidato.
	Puede actualizar los datos de contacto en el registro del cliente desde el registro del solicitante si usted es el cliente.
	Sólo el perfil administrativo no requerirá el registro del solicitante durante la generación de un servicio.
	Una vez realizadas las validaciones y definido el solicitante, se puede iniciar el proceso de generación de servicios en el perfil de servicio.
	Puede definir un solicitante anterior que esté vinculado a un cliente y/o a una unidad de manipulación.
	Puede vincular al propio cliente de la unidad como solicitante.
	Registro de nuevos solicitantes.
	Puede cambiar el tipo de solicitud o cambiar el solicitante en todo el servicio actual.
	Todas las solicitudes de servicio que se generen durante el servicio tendrán registrados los datos del solicitante definido como tal.

INFORME DEL INCIDENTE

Sección destinada a la resolución de problemas y errores que puedan producirse y cómo pueden solucionarse.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El sistema sólo permite vincular perfiles a usuarios registrados como responsables.	No poder generar un servicio.	Asociar la persona atendida con un tipo de solicitud: cliente/reclamador interno/externo.
CPF o CNPJ ya registrado en el sistema, por favor informe otro CPF o CNPJ válido.	El solicitante ya está registrado en la base de datos.	Volver a la pantalla de búsqueda de candidatos anteriores.
CPF o CNPJ inválidos	Error tipográfico o no válido en los ingresos federales.	Compruebe si los números introducidos son correctos y siga contactando con el organismo responsable.
Función de acceso rápido: el botón de registro de clientes no está disponible.	La opción seleccionada es otro solicitante.	Seleccione el propio cliente, dependiendo de la validación viene en el modo de registro o el registro para actualizar.
La selección de actualización de contactos no está habilitada.	La fianza no es una fianza de cliente.	Opción habilitada sólo para el cliente del concesionario.
Generar a partir de servicios sin definir el solicitante o el tipo de solicitud.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TÍTULO	VERSÃO	LINK
Datos del solicitante	1
Registro de clientes
BBúsqueda por cliente/UC
Barra de asistencia

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